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BAT的智能音箱迷局：暴力补贴、微信抢滩、服务劣化

编者按：本文转自剁椒娱投，作者翟更章，悉地网经授权转载。

经历过2018年阿里、小米、百度等巨头轮番的价格战之后，国内智能音箱价格迅速从500+拉低到69元的底价，整个2018年国内智能音箱销量猛增超六倍达到2190万台。

根据市场分析公司Canalys与Strategy Analytics的市场报告显示，今年Q1全球智能音箱总销量达到2070万台，同比增长131.4%；国内总销量达到1056万台，同比增长超过500%，全球总销量占比超过51%，首次超越国际市场。百度、阿里、小米三家国内主要智能音箱市场参与者销量分别为330、320、320万台。

今年2月，Strategy Analytics发布的市场报告显示，2018年全球智能音箱总出货量达到8620万台，同比增长170%。

不过这种非正常补贴打法在2019年难以为继，在用低价教育完用户之后，智能音箱市场正在迎来软件服务破局的新路线。

车载微信、语音控制版爱奇艺，

智能音箱迎来杀手级软件

刚刚过去的腾讯全球数字生态大会上，车载微信正式发布。这既是智能音箱产品形态在驾驶场景的落地，又是国内智能音箱市场迎来的首个重磅软件服务。与此同时，腾讯将微信小程序的开发者生态移植进了车载微信，推出腾讯小场景，这也是在PC、游戏主机、游戏掌机、智能手机、平板电脑、智能电视之外，又一个形成独特软件服务生态的大众消费电子品类，意义非凡。

做为智能音箱市场的后进者，腾讯整合核心优质资源换市场的动作，可以看出其高层对智能音箱市场的重视。这也是腾讯以产品后来者居上的惯用市场策略。

车载微信之后，国内率先布局智能音箱市场的百度又发出喜报，其表示在今年第一季度自家智能音箱销量成功登顶国内市场，并在国际市场取得第三的位置。软件服务领域，百度表现得更加激进，与腾讯小场景相对应的百度智能小程序，也是百度期望打造的生态，百度为此第一个推出带屏版智能音箱——小度在家。

当下百度直接与爱奇艺合作，推出语音控制版的爱奇艺，将日常观影中所需的功能全部改换为语音直达操控。语音遥控搜索、快进、暂停、切换等等体验，整合了前沿的计算机视觉技术并试探性推出视频搜索服务。今年的爱奇艺世界·大会上，爱奇艺还对此业务进行了重点推介，爱奇艺的智能电视、VR一体机相关业务全面内置了相关功能服务。

这是智能音箱领域又一个刚需软件服务，为相关产品进一步普及发展打下基础。

除此之外，百度还通过开放合作、资本运作将喜马拉雅网易云音乐的音频内容整合进产品内，提高智能音箱产品的可用性和竞争力。

百度在智能音箱业务上显得极为急切，毕竟百度向资本市场描绘了All in Ai的蓝图，在搜索基本盘被信息流突袭、核心广告业务被围攻下滑的背景下，其必须通过语音控制技术发力，带来全新的以语音控制、小程序、信息流为核心的搜索生态。为此百度也就顾不得亏损，大规模占领市场获取用户和开发者才是核心。

不过，在智能音箱技术软件服务生态快速发展的情况下，现有WiFi音响形态已经无法软件服务的发展。智能音箱的价格战也逼得行业不得不从产品形态上入手，开辟新的发展空间。智能音箱整合更多硬件功能，扩展和占领其他消费电子的市场空间成为必行之路。

而对于整个消费电子市场来说，智能音箱靠着超低的硬件成本、语音控制的新奇体验、轻量的H5应用生态，正在成为各形态消费电子智能化的全新解决方案。这也是百度DuerOS、小米小爱动辄对外宣布获得上亿装机量的核心原因，但也预示着百度以价格战获取市场的模式难以持续走下去，这也是阿里、小米、京东、腾讯都选择避其锋芒，没有全面直面竞争的核心原因。不过以腾讯车载微信、百度语音控制版爱奇艺的发展速度来看，这种选择是否正确有待考量。

Speaker生态引发的价格战驱使智能音箱快速变形

智能音箱的英文原名为Smart Speaker，其中的Speaker在今天已经不单指代音箱，更多的含义是用语音操控的行为。其核心价值是能用语音控制的方式为用户快速高效直接的提供软件内容服务。以Speaker为核心的杀手级软件服务正在和变种智能音箱产品搭建出全新的软硬件生态，为消费电子市场带来变局。原本被微软、苹果、Google掌控的软硬件生态，开始被打破。

但想要盘活开发者、软件服务生态，首先需要有足够的市场存量和成熟的商业模式，能为开发者带来足够的市场空间。图文音视频的商业模式早已成熟，不在话下。最重要的是市场存量，这是最近一年里，国内智能音箱市场频频降价促销的核心原因。在国外，Amazon与Google之间的降价促销战更是涉及全产品线、持续进行了两年之久。但亏损补贴是违背商业秩序的，难以长期持续下去。这种情况只能期待杀手级Speaker软硬件产品出现，引发用户主动付费。

上述应用于汽车驾驶场景的车载微信是一种垂直市场形态，腾讯之外，百度、小米也发布了整合智能音箱产品服务形态的车载蓝牙手机支架，其实主流的车载中控系统都在整合智能音箱服务。

带屏版智能音箱则是当下最流行的智能音箱变种形态，特别是当下带屏版智能音箱销量正在赶超普通版。

Strategy Analytics的市场报告中，2018年Q4智能屏幕（带屏版智能音箱）占智能音箱总出货量的10%。谷歌的Home Hub、亚马逊的Echo Show、百度的小度在家受到市场青睐。3月份，李彦宏在中国发展高层论坛上表示，今年2月，小度在家带屏智能音箱销量已经超过无屏普通版。

这也是百度与爱奇艺合作语音控制版爱奇艺软件服务的核心原因。

另外，智能音箱与电视盒子的结合也是当下的趋势。去年5月份，阿里发布了智能音箱与电视盒子一体的天猫精灵魔盒；今年初，百度推出类似的定位更高端的小度电视伴侣产品。智能电视市场的快速发展，正在助推这一产品形态的发展。

除此之外，专门针对儿童市场的带屏版智能音箱、以智能音箱为基础的机器人玩具，还有整合智能音箱软硬件服务的路由器、家庭安防监控（摄像头）、智能电视、VR一体机、投影仪、家电等等。屏幕可以提供更多的视频图文等动态视觉内容服务，路由器则给了智能音箱自由控制其他联网设备的可能，摄像头除了可以做为家庭安防监控外，视频社交、AR体感都是当下流行的服务……

大有一种万物皆可智能音箱的气势，而在此之前能形成这种趋势的，也只有以过时智能手机解决方案为核心的智能家居。不过，目前这些结合都还未给出配套的杀手级Speaker软件服务，未能引爆市场。

杀手级软件服务出现后，Speaker语音操控将从智障变为智能，有望将智能音箱类产品从亏损补贴的泥沼中抢救出来，走向良性发展。Speaker语音操控以及背后海量开发者也正在成为智能电视、平板电脑、智能手机、PC等消费电子的加分项，甚至是增值项。

未来，将有更多开发者以Speaker语音操控的思路开发智能电视、平板电脑、智能手机、PC等产品的软件服务。目前，智能电视正在以Speaker语音操控的思路来设计，电视果、天猫魔投、天猫精灵魔盒、小度电视伴侣等正在迭代升级的路上。Strategy Analytics今年3月发布的报告显示，2018年智能电视的全球销量达到1.57亿台，智能电视市场的成长将为Speaker生态带来极大的扩充。

排在智能电视之后，Android平板电脑也成为Speakers攻克的新市场。不过当下的Speaker软件服务还远远赶不上Android生态，只能以加分项、卖点出现，但这不代表Speaker没有任何机会。

首先Android平板电脑正在朝着越来越低端的方向发展，使得Android软件生态体验极差，而Speaker语音控制生态则对硬件配置的要求不高，更容易赢得用户青睐；

其次，Amazon、华为、小米等这样的平板电脑厂商一直想在Android平板上搭建自己的软件生态，Speaker生态是他们最大的机会，也是他们正在推动的方向；

再者，平板电脑市场快速下滑。今年2月Strategy Analytics发布的数据显示，2018年全球平板电脑市场出货量1.738亿台，同比下降6%，其中Android平板电脑占总出货量的60%，为1亿台。平板电脑急需全新卖点重塑产品定位。

三项相加，为Speaker生态整并Android平板生态打下了基础。当然，换一个思路就是：Speaker正在重塑Android平板电脑的产品形态，带来新一轮的市场爆发。

Amazon在这方面表现得最为激进，在Fire系列定制Android系统智能手机、平板电脑全面折戟之后，现在Amazon已经开始以智能音箱的思路来改造Fire平板电脑的软硬件服务生态，全面标配Alex语音助手、将Echo智能音箱的开发者导入Fire平板电脑、开发配套的Skills和软件服务……去年9月德国柏林IFA展上，Amazon公布自家Echo智能音箱的核心Alexa开发者数量已达数十万人，各数据指标都呈翻倍增长的趋势。智能音箱与Android平板电脑的结合，正在将智能音箱的开发者导进Android平板电脑上，Android平板电脑也因此有望迎来以语音操控为核心的软件生态，一个独立于Google之外以语音操控为核心的Android平板软件生态正在形成。

国内百度与华为则在去年11月初，合作发布了智能音箱、平板电脑二合一产品：华为平板M5青春版，将小度智能音箱服务和华为平板电脑整合在了一起。

去年6月发布的小米平板4，也从过去的游戏平板、Wintel办公平板的路线彻底转向了廉价追剧神器，小爱语音助手也是新一代小米平板力推的功能服务。与Amazon一样，小米过去一直想仿照iPad做16：12屏幕比例的Android平板游戏生态，而新的小米平板4的屏幕比例已经改回通用的16：10。现在，小米改造Android平板电脑的思路有向智能音箱方向靠拢的现象。

颠覆不易，背着包袱的BAT陷入竞争迷局

在当下的市场中，Speaker进占智能电视市场已经不成问题，离整合Android平板电脑生态也只差一个爆款刚需软件服务。一旦Speaker生态与Android平板电脑结合成功，那么离占领智能手机也不远了。

其实在手机市场，Speaker已经靠着超低硬件要求显现着威力，风行印度市场的kaiOS半智能手机操作系统，正在与Google Assistant语音助手深度整合。

Speaker软件生态不像键鼠、触控一样需要大量的交互组件和界面，对存储空间和硬件性能的要求较低，再加上当下轻量的H5小程序软件形态，为Speaker语音操控生态的发展提供了便利。

这种趋势在微软、苹果、Google身上也可以看到，三家巨头正在力推自家的语音助手服务，吸引自家开发者适配语音控制功能。不过三家的PC、智能手机产品面对的毕竟是工作生活娱乐等全场景，所以只是将语音控制视为辅助操作，并未以纯语音控制的思路来重塑软件形态，这样也就失去了Speaker低配的特性。因为Android平台的开源性，Google受到直接冲击，所以第一个冲出来与Amazon在智能音箱全线产品上打价格战，另外还投资了kaiOS，并分派大量资源支持其Speaker形态的手。

国内阿里小米腾讯京东避开百度的锋芒，没有在带屏版智能音箱上进行直面竞争，转而期望与智能电视平板电脑智能手机等厂商合作，意图像微软苹果一样进行缓慢的技术服务生态升级。但这种多方合作预装的模式参与方各怀心思，前景堪忧。硬件厂商只愿意采纳巨头技术服务，在此基础上聚集的开发者、数据是万万不愿意分享的。此前小米就这一问题曾与语音控制技术提供方出门问问分道扬镳。华为手机使用了百度的语音控制技术，但用户永远也看不到百度的露出。

目前的Speaker市场，又回到了阿里拼生态、腾讯拼产品的层面，而努力回归一线的百度则不仅要拼技术还要拼价格战。谁都想利用自己的优势资源以最低的市场投入做出一个爆款，然后赢得压倒性优势。这需要巨头们将眼光聚焦到最终的杀手级Speaker软件服务上，需要巨头们下定决心给出足够精简的软硬件服务体验，但这跟各大互联网厂商大而全的SDK预装策略相抵触。

例如：在Android智能手机端，BAT三家预装的SDK服务框架包含了各自全套软件服务，直接拖累了智能手机的运行速度。BAT们再以此思路做Speaker软件服务，显然是与用户需求、Speaker特性相抵触。

在智能音箱陷入恶性补贴泥潭、智能电视应用场景受限的局面下，Speaker的竞争阵地极有可能从智能音箱智能电视全面转向平板电脑智能手机，届时市场再以过往预装集成SDK的思路进行竞争，难免会再次陷入恶性循环中。是否能面向未来舍弃眼前利益为未来投石问路？这考验着互联网公司们的决策能力和产品服务布局水准。

腾讯的车载微信为Speaker提供了一个类似于苹果CarPlay的智能手机投屏式解决方案，这一方案的成本、技术、功能、专利限制还不明确，发展潜力未知。

不管怎样，车载微信、语音控制版爱奇艺的出现为智能音箱市场开了一个好头，希望腾讯能成功将200万微信小程序开发者导流进腾讯小场景，带来一个优质的软硬件生态。有腾讯打样，接下来腾讯百度阿里三家智能音箱端小程序战将会更加激烈，整个消费电子市场也迎来创新的爆发期。